Die Entwicklungen in den letzten Wochen haben die Märkte in Bewegung gehalten. Kriegs- und Krisenherde in der Welt stellen eine Bedrohung für den Welthandel dar. Aber auch die andauernden Streitigkeiten zwischen den Demokraten und Republikanern in den USA haben Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Der Smavesto-Algorithmus nimmt diese Signale auf und hat sich für einen Sonderallokation entschieden.
Geopolitische Krisen im Fokus
Seit dem Angriff der Hamas auf Israel ist die Unsicherheit an den Börsen und die Nervosität der Anlegerinnen und Anleger deutlich spürbar. Der Konflikt stellt eine große Gefahr für den Welthandel dar. Im Fokus steht insbesondere die Straße von Hormus, über die fast ein Drittel aller weltweiten Öllieferungen verschifft werden. Aktuell verkehren dort noch Tanker aus Kuwait, Katar, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sollte der Iran als Reaktion auf Israels Vorgehen diese Wasserstraße blockieren, würde dem Ölmarkt schlagartig eine tägliche Lücke von 20 Millionen Barrel Rohöl entstehen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Eskalation des Konflikts mit einer kaum noch kontrollierbaren Sanktionspolitik wären daher fatal. Eine Verknappung des Angebots an Öl und Gas würde zu einem kräftigen Anstieg der Energiepreise führen, die Inflation antreiben und somit die gesamte Weltwirtschaft schwächen.
Haushaltsstreit in den USA ist immer noch nicht gelöst
Die Uhr tickt: Bis Mitte November müssen sich Regierung und Opposition in den USA auf ein neues Haushaltsgesetz einigen. Geschieht dies nicht, dann darf das Finanzministerium keine neuen Kredite mehr aufnehmen, um die laufenden Ausgaben zu decken. Die Konsequenzen können von der Schließung von Nationalparks und Behörden bis zur Nicht-Zahlung von Zinsen und Tilgungen für US-Staatsanleihen reichen. Somit droht eine technische Zahlungsfähigkeit der größten Volkswirtschaft der Welt, was erhebliche Konsequenzen für die Kapitalmärkte haben könnte.
Sonderallokation – Wie reagiert der Algorithmus?
Angesichts erhöhter Volatilität im Technologiesektor und unsicherer Wirtschaftsaussichten hat unsere KI eine defensive Positionierung empfohlen. Als Ergebnis wurde eine Sonder-Allokation durchgeführt, bei der Nasdaq-ETFs, die eine hohe Konzentration an amerikanischen Technologieaktien aufweisen, konsequent aus den Kundenportfolios entfernt wurden.
Zeitgleich hat Smavesto den Anteil an Geldmarkt-ETFs merklich erhöht. Durch die Allokation in Geldmarktfonds wurde die Liquidität der Portfolien erhöht, was wichtig sein könnte, um auf zukünftige Investitionsmöglichkeiten reagieren zu können.
Durch die Verlagerung hin zu sicherheitsorientierten Anlageklassen demonstriert Smavesto ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und eine starke Verpflichtung zum aktiven Portfoliomanagement.
Smavesto ist gerade in schwankungsreichen Marktphasen für viele Anlegerinnen und Anleger eine interessante Form, da sie sich nicht aktiv um die Anlage kümmern müssen. Der Algorithmus behält Ihre individuellen Ziele im Blick, reagiert automatisch auf Marktveränderungen und passt Ihr Portfolio an.
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Die veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Die enthaltenen Aussagen geben die derzeitige Einschätzung der Smavesto GmbH wieder. Die getroffenen Angaben sind mit dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung im November 2023 gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr oder Haftung übernommen. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Risikohinweisen
